Главная страница Публикации Просмотр информации

Инна Семак Исследования компании «Бизнес Порт» Статья написана по результатам проведенного ЗАО «Бизнес Порт» исследования, в котором участвовали 203 предприятия по производству спиртных напитков из Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов РФ. Исследование было направлено на выявление основных тенденций потребления стеклотары для виноградных, плодово-ягодных, марочных вин и винных напитков, для шампанских и игристых вин и для коньяка. Результаты проведенной работы показывают, что наибольшее число предприятий, занимающихся производством вин, шампанского и коньяка, сконцентрированы в Южном и Центральном федеральных округах – 40 и 27%, соответственно. Эти же регионы занимают лидирующие позиции по совокупному объему потребления бутылок. Хотя общий объем потребления стеклотары выше в Южном и Центральном федеральных округах, на первое место по объему средней закупки выходят предприятия Северо-Западного и Уральского округов. Кажущееся противоречие объясняется тем, что в Северо-Западном и Уральском регионах расположены крупные производители спиртных напитков, в то время как в Южном и Центральном ФО преобладают мелкие и средние компании. Так, доля средних предприятий, на которых работают 101-500 человек, и крупных – более 501 человека – в Северо-Западном федеральном округе составляет около 70%, в Южном и Центральном доля таких предприятий не превышает 50%. Что касается производства напитков, то наибольший объем выпускаемой продукции и, как следствие, потребления стеклотары приходится на вина и винные напитки – более 40 млн дал в год. Эту продукцию производят более двух третей участников исследования – 79%. Треть предприятий, принявших участие в исследовании, производят коньяк – 27%, и только пятая часть выпускает шампанское и игристые вина – 18%. Хотя число предприятий, производящих коньяк, превышает количество компаний, выпускающих игристые вина, ежегодный объем производства игристых вин практически в 4 раза больше, чем объем производства коньяка, – 15 млн дал против 3 млн 600 тысяч дал. В отношении потребления стеклотары производителями вин и коньяка наблюдаются следующие тенденции. Пятая часть предприятий использует оборотную стеклотару; исключительно оборотной тарой пользуются 14% участников исследования. Наиболее велика доля компаний, работающих с оборотной стеклотарой, в Приволжском и Уральском округах – там она составляет 25 и 23%, соответственно. Эксклюзивную стеклотару для производства своих напитков используют треть потребителей – 32%. В Северо-Западном регионе такая тара наиболее востребована - там с ней работают 44% производителей. В Приволжском федеральном округе эксклюзивная упаковка распространена менее всего – там ее используют 17% компаний. Подавляющее большинство предприятий закупают бутылки из зеленого и бесцветного стекла – 69 и 64%, соответственно (рис. 3). Так, в Приволжском регионе 90% потребителей закупают бутылки из бесцветного стекла, а 85% респондентов Южного округа отдают предпочтение стеклотаре зеленого цвета. При этом основная доля зеленой стеклотары приходится на бутылки для вина емкостью 0,7 и 0,75 литра – 77 и 21%, соответственно. Стеклянные бутылки оливкового цвета закупает каждое пятое производство спиртных напитков – 21%, бутылки из коричневого стекла - каждое шестое - 15%. Доля компаний, использующих бутылки из стекла оливкового цвета, примерно одинакова во всех регионах, где проводилось исследование, за исключением Приволжского – там такую тару приобретают только 4% предприятий. Основная доля стеклотары оливкового цвета – 85% – приходится на бутылки для вина емкостью 0,7 литра. Лидером по использованию коричневой стеклотары выступает Северо-Западный округ, где ее закупают 44% предприятий. В наименьшей степени такую тару приобретают в Уральском и Приволжском округах – 7 и 8%, соответственно. Самые крупные сегменты стеклотары коричневого цвета составляют бутылки для вина емкостью 0,7 и 0,75 литра – 58 и 21%, соответственно, а также бутылки для коньяка емкостью 0,5 литра – 17%. Что касается стоимости стеклотары, то большинство участников исследования – 65% – воспринимают ее как приемлемую. Группы потребителей, которые считают стоимость закупаемой стеклотары высокой и очень высокой, составляют 23 и 4%, соответственно. При этом больше всего не удовлетворены стоимостью стеклотары участники исследования в Южном и Приволжском федеральных округах. Качеством стеклотары российского производства удовлетворены порядка половины опрошенных – 56% респондентов без учета затруднившихся ответить, не удовлетворены – почти треть опрошенных – 27%, при этом категорически недовольны качеством выпускаемой стеклотары 2% потребителей. Наиболее положительное отношение к качеству российской стеклотары характерно для респондентов из Южного и Центрального регионов. Наименее положительное отношение к качеству характерно для потребителей Приволжского и Уральского округов. На оценку качества также влияет и товарная группа, для которой приобретается стеклотара. Так, бутылки для виноградных, плодово-ягодных и марочных вин, по мнению потребителей, отличаются наиболее высоким качеством, тогда как стеклотара для шампанского и игристых вин оставляет желать лучшего. Бутылки для коньяка по критерию качества занимают промежуточное место. Основными негативными составляющими при оценке качества стеклотары российского производства, по мнению участников исследования, являются низкое качество стекла (пузырьки, сколы), несоблюдение геометрических размеров бутылки (в том числе неравномерность толщины, диаметра, объема), неустойчивость бутылки и непрочность стекла, изменение веса бутылки и, как следствие этого, облегчение бутылки и утончение стенок. Данные параметры, с точки зрения участников исследования, выступают причиной большого процента боя. Тем не менее основная доля закупок стеклотары осуществляется у российских производителей/поставщиков. Так, именно у них потребители стеклотары приобретают в среднем 97% бутылок для вина, 87% – для игристых вин, 88% – для коньяка. Одной из существующих проблем выступает обеспечение потребности в цветной стеклотаре, так как ее производством занимается менее 20% предприятий России. Например, в Северо-Западном федеральном округе из 7 работающих на его территории стеклотарных заводов только 2 выпускают цветные бутылки: ОАО «Смердомский стекольный завод» (Вологодская область) производит тару зеленого стекла, а ООО «Чагодощенский стекольный завод и К», также расположенный в Вологодской области, выпускает бутылки оливкового, коричневого и зеленого цветов. Требования потребителей к поставщикам стеклотары связаны прежде всего со схемой работы – с условиями поставок, оплаты и т.д. Так, при принятии решения о сотрудничестве с поставщиком стеклотары потребитель в первую очередь обращает внимание на гибкость систем оплаты – предоставление товарного кредита, отсрочки, а также на возможность бесперебойной поставки стеклотары и территориальную близость поставщика. Наименее значимыми характеристиками выступают известность поставщика, рекомендации референтной группы и широта ассортимента. Более чем для половины респондентов повышение качества стеклотары выступает одним из наиболее существенных пожеланий к поставщикам. Снижение цены на продукцию менее значимо: только четвертая часть респондентов – 23% – указывает на необходимость корректировки стоимости. Анализ результатов исследования показывает, что наиболее динамично развивающейся товарной группой выступают бутылки для шампанского и игристых вин: две трети потребителей такой тары планируют сохранить текущий уровень их использования, еще треть – увеличить. Такие товарные группы, как бутылки для вина и для коньяка, отличает неоднородность спроса. Потребителей этой тары можно условно разделить на три группы. Так, примерно половина из них не станут менять объемы потребления. Вторую группу характеризует наличие положительной динамики изменения потребления, при этом увеличить использование бутылок для вина планирует чуть меньше половины респондентов этой товарной группы, а увеличить закупки бутылок для коньяка планирует примерно пятая часть потребителей. Представители третьей группы, а это примерно десятая часть потребителей бутылок для вина и для коньяка, намереваются снизить объемы закупок тары. Источник: Russian Food and Drinks Market 2004 г.